1、石化行业是国民经济支柱产业
石化行业产业链长,经济带动作用大,在国家新兴产业发展和国防军事安全中具有重要地位。石化产品广泛应用于农业、汽车、交通、轻工、纺织、建筑、建材、电子电器、医疗健康、环保等国民经济各行各业,是支撑下游制造业国际竞争力的关键,也是我国“制造强国”战略的重要基础。
2、国际竞争力较强
经过建国70多年尤其是改革开放以来的发展,我国石化行业已形成庞大完整的产业体系。数据显示,2023年,我国石油和化工行业规模以上企业工业增加值增长(同比,下同)8.4%;营业收入15.95万亿元,下降1.1%;利润总额8733.6亿元,下降20.7%;进出口贸易总额9522.9亿美元。行业经济运行总体呈现低位回升、稳中有进态势,为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。行业营业收入已超过美国,连续多年稳居全球第一。炼油、乙烯、丙烯、硫酸、盐酸、烧碱、纯碱、甲醇、化肥、农药、染料、涂料等主要基础和大宗产品产量位居世界首位,是世界最大的石化产品生产和消费大国。甲醇、对苯二甲酸(PTA)、合成纤维、染料、醋酸等产品产量占全球比重超过60%。在满足国内需求的同时,部分产品还出口到国外,成为国际贸易体系的重要组成部分。
根据欧洲化学工业理事会统计,我国化学品已占据全球45%以上的市场份额,化学工业销售收入和投资也分别占全球的45%和48%,比欧盟、美国、日本之和还要多。美国《化学与工程新闻》发布的“全球化工企业50强名单”中,我国共有中国石化、中国石油、恒力石化、万华化学等11家企业上榜,数量居全球第一。大宗石化产品、基础化工原料、传统精细化学品已形成非常完整的产业链条,技术装备水平世界先进。现代煤化工成为行业特色领域,煤气化技术和煤制烯烃、煤制乙二醇等产品的技术装备水平世界领先。化工新材料也取得长足发展,整体自给率超过80%。
这种规模庞大、基础牢靠、门类齐全的产业体系是我国石化行业在国际竞争中的突出优势,也是我国成为世界制造强国的重要支撑。
3、结构性矛盾突出
大宗石化产品供给过量,高性能材料和高端化学品供给不足的结构性矛盾一直存在。疫情期间,石化企业扩能热情高涨,导致大宗石化产品产能快速增长,市场供需失衡,竞争愈发激烈。2023年,国内炼油产能达到9.2亿吨,比2020年增长5%,乙烯、丙烯、PX、PTA、乙二醇产能比2020年增长48%、41%、75%、41%、79%,醋酸、己内酰胺、环氧丙烷、合成氨、尿素、BDO等产品产能也有较大幅度增长。与此同时,部分化工新材料和精细化工产品仍依赖进口。工程塑料、功能性膜材料、电子化学品自给率不足80%,高端聚烯烃、高性能纤维自给率不足60%,液晶材料只有9%,光刻胶、CMP抛光垫等更是不足5%。部分新材料虽已实现国产化,但质量与进口产品差距较大,只能满足中低端需求。
4、原始创新能力较弱
与跨国石化公司相比,我国石化企业存在内部创新体系不完善、激励机制不灵活、创新投入不足、创新人才匮乏等问题,导致行业原始创新能力较弱。行业研发投入占营业收入比重偏低,其中化学工业研发投入占比常年维持在1%左右,而欧盟和美国普遍在2%以上,韩国在3%以上,日本更是超过5%。国内很多企业只能在引进技术的基础上进行创新,很少开展基础理论研究和前沿技术研发。行业科技成果转化能力也亟待提升,各企业、各院校的科研工作相对封闭,尚未形成知识产权共享、利益合理分配、产研长期有效合作的成果转化机制,导致企业、院所、院校间合作不紧密、效率不高,尤其缺乏跨领域、跨行业的研发合作。部分地方对于化工中试多有限制,也对行业科研成果转化带来很多制约。
5、绿色发展压力较大
行业完成碳达峰碳中和任务的压力较大。2023年,全行业能源消费总量8.05亿吨标煤,占全国工业总能耗10%以上;碳排放量约为14.8亿吨,约占全国工业的20%。到2030年全行业还要保持一定增长,能耗与碳排放量还要增加,要完成碳达峰目标面临很大压力。同时,全行业废水、废气、工业固体废弃物、危险废物排放也位居工业行业前列,高浓度有机废水、挥发性有机污染物、危险废弃物等治理难度大,尤其缺乏低成本、高效率治理技术,企业污染治理负担仍然较重。另外,由于危化品生产企业数量众多,企业间技术装备和管理水平参差不齐,少数企业装置老旧、人员业务水平不高、安全风险意识淡薄,导致行业安全生产仍处于爬坡过坎期,本质安全水平还远未到位。
6、缺少一流企业和一流品牌
大型石化企业多以大宗通用型产品为主,利润率普遍不高,中小企业又普遍缺乏全球化经营能力,导致能够代表行业参与国际竞争的一流企业较少。企业盈利能力也有待提升,在全球化工企业50强中,欧美企业销售利润率普遍在10%以上,部分企业甚至达到20%,国内企业普遍低于10%,部分企业甚至只有3%-5%,只有万华化学等少数几家企业高于10%。行业品牌建设工作起步较晚,企业缺乏品牌文化积累与沉淀,品牌保护意识不强,缺少系统的品牌营销战略、全球化的品牌营销网络、国际化的品牌营销人才。企业对产品应用研究和创新不够重视,没有形成以市场需求为导向的品牌服务模式,无法及时响应市场需求的最新变化。
总的来看,尽管我国石油和化学工业已建成了门类较为齐全的产业体系,但在产业的高端性、产销衔接的高效性、产业结构的协调性、产业之间的融合性、基础配套的完善性、供应链的安全性等方面,与现代化产业体系和现代化强国的目标仍不完全匹配,无法完全满足现代化建设这一战略目标的要求。行业建设现代化产业体系的任务仍十分艰巨,需要不断加强创新引领,加快传统产业改造升级和战略性新兴产业发展,推动新一代信息技术和数字技术的渗透融合,促进我国石油和化学工业从传统到现代的伟大蜕变。
高端化。瞄准高端领域,大力发展化工新材料、高端精细化学品,提高产品性能,增加品种牌号,提高深加工产业、高精尖产业在行业中的比重。
绿色化。开展绿色改造,推广绿色低碳技术及配套装备。加快二氧化碳捕集、封存及高值化利用技术的开发与应用。加强新能源与高耗能产业耦合发展。推进高含盐废水、VOCs、废塑料、磷石膏等重点污染物治理和资源化利用。
智能化。加快新一代信息技术与石化生产融合,加快产业数字化转型。建设一批智能工厂、数字化车间标杆,打造一批有影响力的行业互联网平台。深入开展智慧化工园区建设,实现政府、园区、企业数据互联共享,打造“产业大脑”。
集约化。推动石化企业入园进区,提高产业集中度。加强化工园区建设,提高园区基础设施及公共服务能力。支持龙头企业依托自身产业链,通过并购重组整合上下游相关企业,提升企业竞争力和抗风险水平。
1、加快发展高端产业
(1)化工新材料
►高碳α-烯烃、聚烯烃弹性体(POE)、茂金属聚烯烃(mPE、mPP)、耐刺薄膜专用树脂、乙烯-乙烯醇共聚物等高端聚烯烃材料;
►纤维用大丝束腈纶长丝等新型(特种)合成纤维材料;
►子午胎用高极性与高气密性溴化丁基橡胶等新型(特种)合成橡胶材料;
►大规模集成电路和平板显示用光刻胶、CMP、高性能OLED、电子特气等高性能电子化学品;
►己二腈、聚苯醚、热塑性聚酯(PBT)等通用及特种工程塑料关键中间体和产品;
►富锂锰基正极材料、固态锂电池、钠离子电池、电子纸、耐溶剂高分子分离膜、石墨烯、3D打印材料等前沿新材料。
(2)高端精细化学品
►民用航空等领域用高性能胶粘剂和环保型胶粘剂;
►复合氧化物、特种分子航空航天、海洋工程、船舶、核工业、电子科技等领域用特种涂料,智能制造、生物医药等领域用高新能染料;
►电子信息、新能源筛、非贵金属催化材料、低含量高性能贵金属催化材料、单原子催化材料等绿色催化剂;
►医用塑料UVC稳定化助剂、生物基橡胶助剂、高分子共混用相容剂、生物基增塑剂等高性能助剂;
►阻燃尼龙66、阻燃尼龙6、抗菌尼龙6等本征型阻燃高分子材料。
(3)生物化工
►开发高转化率、高选择性的生物发酵技术、酶催化技术等生物质转化技术,及其配套高效绿色催化剂,开发生物化工“三废”无害化处置及回收利用技术;
►纤维素酶、半纤维素酶、淀粉水解酶、脂肪酶、糖苷酶、核酸水解酶、漆酶以及蛋白酶等与生物质利用和生物炼制密切相关的酶种;
►米尔贝霉素、刺糖菌素等生物农药;
►乳酸、聚乳酸、丁二酸、羟基脂肪酸、聚酰胺、聚氨酯、生物基弹性体等生物基可降解材料。
(4)氢能
►因地制宜选择制氢技术路线,构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系;
►在焦化、氯碱、丙烷脱氢等行业集聚地区,优先利用工业副产氢,鼓励就近消纳,降低工业副产氢供给成本;
►在风光水电资源丰富地区,开展可再生能源制氢示范;
►推进固体氧化物电解池制氢、光解水制氢、海水制氢、核能高温制氢等技术研发,提高可再生能源制氢转化效率和单台装置制氢规模;
►加快推进氢燃料电池技术创新,推进质子交换膜等关键材料研发与应用,提高电池可靠性、稳定性、耐久性和批量化生产能力;
►开发临氢设备关键影响因素监测与测试技术,加大制、储、输、用氢全链条安全技术开发应用。
2、持续提升自主创新能力
►完善行业科技创新服务体系,搭建成果发布与需求对接平台,定期发布院所院校最新科研成果和企业技术需求;
►鼓励大型企业建设行业创新中心、工程研究中心、工程实验室、重点实验室,与专业院校联合承担行业重大基础理论研究和前沿技术研究;
►鼓励中小企业聚焦化工新材料和专用化学品,提升科技成果转化能力;
►推进特色科技文献、先进测试仪器、实验室及试验数据等科技资源开放共享,充分发挥技术创新联盟、产业技术服务平台等作用,推动跨领域创新、颠覆性创新;
►鼓励国有企业和院所院校探索新的科研管理机制,给予科研团队更多自主权,调动科研人员积极性,推动成果转化效率。
3、加强产品应用研究
►加强与轻工、纺织、有色、建材、汽车、电子等下游行业协调沟通,及时掌握下游需求变化情况,提升行业有效供给能力;
►鼓励氮肥、磷肥、氯碱、电石、无机盐、硫酸等传统领域组建应用技术创新联盟,开发新的生产工艺,扩大产品消费领域;
►大力发展生产性服务业,引导企业健全服务体系,增强服务意识,为下游用户提供一体化解决方案,由传统的产品供应商向综合解决方案提供商转变。
4、加快推进绿色改造升级
►加快绿色工艺、绿色产品、节能节水技术及配套装备的推广应用,推动高能耗、高环境风险工艺及设备退出,降低单位产品消耗与排放;
►推动用能设施电气化改造,加强余热、余压、余气等回收与利用;
►继续开展二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制高值化学品等示范;
►加强挥发性有机物、高含盐废水、废酸、废渣、废催化剂等重点污染物治理,提高磷石膏、电石渣、粉煤灰等固体废物的利用水平;
►鼓励石化企业发展新能源,有序开发和利用“绿氢”、“绿电”。
5、推动数字化和智能化转型
►鼓励企业采用5G、大数据、人工智能等新一代信息技术,完善数据采集系统,建立数据分析模型,实现原料采购、产品生产、输运销售等全链条数据的采集分析与管控,增强重大决策能力、精细化管理能力、应急处理能力;
►树立一批数字化车间、智能工厂、智慧园区标杆,推动重点企业完成智能工厂系统化建设,加快人工智能引擎在生产经营中的应用,构建工业数据空间基本框架,建成面对行业可复制推广的模型库、算法库和知识库;
►到2030年,突破20项以上的行业数字化智能化转型关键技术,实现关键工序数控化率达到 90%以上,数字化研发设计工具普及率达到80%以上。
6、加快培育领军企业的知名品牌
►贯彻落实国家创建世界一流示范企业和专精特新示范企业“双示范”行动要求,加强示范企业先进经验宣传推广;
►鼓励大型石化企业对标“世界一流示范企业”,积极开展全球化产业布局,提高国际经营能力,代表我国石化行业参与全球资源配置和行业治理;
►鼓励中小企业对标“世界一流专精特新示范企业”,加强科研成果转化与产品应用研究,成为细分领域的“小巨人”和单项冠军;
►推动企业构建中国特色的公司治理结构,建立科学合理的决策机制、分配机制、容错机制,形成包容失败的创新创业氛围,建设符合石化生产特色、体现企业发展内涵的文化体系和价值观导向。
►贯彻落实《原材料工业“三品”实施方案》要求,在行业内营造重视品牌价值、重视品牌保护的环境氛围。
►建立行业品牌价值评估体系,编制并发布行业品牌发展报告,加强对优质品牌的宣介和保护,培育更多能够体现企业文化底蕴和行业正面形象的自主品牌。
►鼓励企业加大对品牌建设的投入,利用展览会、国际交流等重大活动,加强对重点品牌的宣传和推介。
7、加强人才队伍建设,增强基础支撑能力
►推动石化行业现代职业教育体系建设,探索产、学、研密切结合的新型人才培养模式,鼓励企业通过办学、设立科研基金、奖学金等形式加强与专业院校的合作,支持化工学科的发展,优化人才联合培养机制;
►引导企业建立人才优先的发展理念,制定中长期人才培养计划;
►鼓励企业建立员工参与重大决策机制,完善科研成果奖励与分配机制,调动员工创造创新的积极性,加快培养一批高素质的科研人才、管理人才、专业技能人才。
►开展化工职业技能竞赛,提升员工理论知识和生产操作水平。
1、加快开发新的工艺路线
►依托重点电石企业、配套服务企业和相关院所院校,组建技术创新联盟,加强电化学反应机理等电石生产基础理论研究,加快开发热解球团、氧热法、电磁法等电石生产新工艺,鼓励有条件的电石企业利用新工艺建设首台套工业化装置,推动电石工艺路线更加多元化。
2、加快开发新的应用领域
►加快开发电石及乙炔新的应用领域,推动电石消费多元化。鼓励企业加强与院所院校的研发合作,积极开展乙炔应用研究,开发更多经济可行的乙炔制有机化工产品技术,比如多元醇、多元酸、脂肪族类和芳香族类有机化工产品等。
►充分利用石灰氮“药肥一体”的功能与作用,加快推广其在农业领域的应用,逐步扩大消费量。
3、加快提升绿色低碳发展水平
►集中力量突破电石出炉显热回收利用等关键绿色技术,加快电石渣还原制石灰、电石灰无害化处置与综合利用等技术的推广和应用,进一步提升行业资源能源利用水平;
►吸引更多企业参与能效对标和能效领跑者发布活动,树立更多行业能效标杆;
►加快研究行业低碳发展战略,研究提出行业碳达峰碳中和实施路径,做好碳排放计量和统计工作,探索行业碳交易的市场化运作机制。
4、加快实施智能化、自动化改造
►加快推广电石生产全流程智能化和信息化改造方案,资源与能源优化利用方案,鼓励电石企业开展“智能工厂”、“数字车间”试点示范;
►贯彻落实“机械化换人、机器人作业、自动化减人”要求,继续推广自动出炉机、料面处理机、无人巡检、智能输送线、自动卸料、电极长度监测等自动化设备,改善现场操作环境,逐步减少现场用工数量直至实现无人车间。